Dos niños que crecen en un barrio violento de Río de Janeiro toman diferentes caminos: uno se convierte en un fotógrafo, el otro distribuidor un medicamento. Un grupo de antiguos amigos forman ideas distintas sobre la dirección de sus vidas. Sin embargo, la ciudad en la que habitan, es un lugar en el que el tráfico de cocaína, los asesinatos, la delincuencia juvenil y el soborno policial son algo cotidiano. Ademas se muestra el deterioro a medida que pasa cada generacion, comenzando por la generacion de jovenes de los años 60 y terminando en la generacion de jovenes de los años 80.
