Nathan Muir es un agente de la CIA que está a punto de retirarse hasta que descubre que Tom Bishop, su protegido, ha sido arrestado por espiar en China. Acostumbrado a la forma en que trabaja la CIA, Muir es convocado para rescatar a Bishop de su prisión actual. Fue entonces cuando, en medio de embarcarse en otra misión, Muir recuerda cómo reclutó y entrenó a Bishop, sus tiempos turbulentos como agentes y la mujer que traicionó su amistad.